Berlatar di Kekaisaran Han Tiongkok, alur ceritanya mengikuti petualangan gadis yang diperbudak Ping bersama naga kuno Long Danzi. Naga telah diusir dari kerajaan. Ping, seorang yatim piatu, menemukan salah satu telur naga yang tersisa. Para penjaga istana memaksa Ping untuk melarikan diri agar dapat mengembalikan telur naga itu ke laut dan menyelamatkan semua naga dari kepunahan. Ping menemukan bahwa dia adalah Penjaga Naga sejati.